中国农业机械工业协会：2025年中国农机工业稳中向优砥砺前行

2025年，中国农机工业在复杂严峻的市场环境中砥砺前行，呈现稳中向好、结构优化、产业升级加快的发展态势。

2025年农机工业运行有如下几个突出的特征：

第一，在行业连续几年下行、自然灾害等影响因素不确定性加剧、市场竞争更加激烈的大环境下，行业依然朝气蓬勃。这一态势在武汉国际农机展览会上得到较好体现，展会展出面积25万平方米、参展企业2500多家、观众20万人次，展会规模、参展企业、观众人数都达到了历史新高。在巨大的市场压力下，企业有信心，行业有活力。

第二，我国现阶段农机工业依然是朝阳产业，农业生产对农机装备的需求更加强烈和迫切。农机工业通过从“规模扩张”到“质量升级”的转型，已经形成了国产品牌主导中端主流、外资品牌聚焦高端细分的竞争格局。产品更加丰富，从单一产品向整体解决方案推进，企业不再局限于供给某款农机产品，而是围绕农业生产全流程，推出涵盖一体化的解决方案，且数字化、智能化技术日益凸显。产品种类持续丰富带来细分领域多点开花，除传统农机外，园艺机械、蔬菜机械等经济作物相关装备商品化加快。其中农用无人机应用场景不断拓展，除传统农药喷洒外，在农产品搬运、空中播种、飞机施肥、飞机授粉等领域的应用越来越广泛，成为增长较快的细分领域。

第三，中国农机发展韧性彰显。武汉展会参展企业中零部件企业占比近70%，零部件龙头企业展区备受瞩目，其展出的新型混合动力底盘、动力换挡底盘、无级变速底盘等标志着中国农机核心技术和关键部件自主化迈出坚实步伐，标志着农机供应链质量和保障能力有了较大的提升。

第四，新能源农机产业化步伐加快。2025年混合动力拖拉机、混合动力小麦收获机、混合动力采棉机、电驱动高速播种机等高效低耗农机产业化高歌猛进，成为中国农机工业一次产业飞跃，我国的新能源农机表现出具有全球竞争优势和产业发展后劲，得到政府和市场的肯定和认可。

第五，中国农机国际化程度不断提高。外国农机企业在中国的发展势头良好和可持续性强，为我国提供的技术和产品越来越与全球同步化，高端的、最先进的农机装备在中国有市场、有业绩。武汉农机展会上外国采购商越来越多，成为我们走出去的一个新渠道。第六，在行业下行的压力下，企业竞争更加激烈。产品同质化继续加剧、主要农机产品产业集中度越来越高、缺乏技术创新的企业难以为继，有的品牌已成昨日黄花，一些企业或停产或退出竞争。

同心协力，实现增长

根据国家统计局统计，1月至11月全国2327家规模以上农机企业实现营业收入2370亿元，同比增长约1.68%；预计全年行业营业收入将达到2600亿元，同比增长2%左右。虽然增长幅度较小，但这是继2023年行业大幅下滑（-9.62%）进入历史低谷后的二连增，实属不易。面对市场各种风险挑战和不确定性，政策给力、企业拼搏，在产业结构调整和市场适应能力等方面实现了新的突破。

2025年一方面行业营业收入数据是正向增长，另一方面不少企业（尤其是小企业）感受到的是市场深深的寒意。这种差异源于多个因素：

一是统计口径的差异。国家统计体系中的数据是来自规模以上农机企业，这些规上企业有品牌影响力、经营资金充足，应对市场下跌的能力较强。而一些小企业面对市场压力，深陷同质化低价竞争的洼地，经营困难，收入下滑明显。

二是农机产品服务领域广、种类多，产品销售有增长有减少，零部件、渔业机械等75%的子行业同比增长。但拖拉机等产品下降，拖拉机收入占全行业19.7%，其不佳的表现对行业影响较大。三是区域市场的差异化较大。全国各地农业生产遇到的自然灾害影响程度、购机补贴重点工作调整力度等对农机市场的影响不同。四是内销和外销出口冷热两重天，据中国海关统计2025年农机出口额同比增长了32.3%，为稳定行业增长做出了较大的贡献。

2025年1月至11月行业利润总额比去年同期下降了2.39%，未能实现同步增长，行业平均毛利率17.8%。规模以上农机企业亏损面占比达到24%，其中拖拉机企业亏损面高达33%。上市公司是行业先进性的代表也是市场晴雨表，2025年国内、国外农机上市公司的收入和利润普遍下降，主要是市场需求不足导致企业产能利用率偏低，叠加库存高企，企业资金占用成本增加。为了促销，企业赊销、垫资贴息等方式增多，导致行业应收账款同比增长10.9%，财务费用更是增长了57.35%，进一步挤压了利润空间。

2025年行业呈现明显的“高开低走、未达预期”特征。一季度受上年第四季度市场活跃度上升的影响和年初国家农业政策的激励，企业普遍对市场有信心，多家骨干企业制定了20%左右的年度增长目标，行业进入生产高潮，3月份业务收入增长高达9.42%；

二季度受严重干旱等影响，市场急转直下，陷入“冰冻期”，本是销售旺季，但一些大的农机市场买家寥寥无几，无奈生产企业跟随实施限产、停产；

三季度本是玉米机等产品的生产销售旺季，却遭遇非常严重秋涝灾害冲击，增长乏力；

四季度企业重心转向消化库存，未出现往年的季节性反弹，保持低位运行。

主要产品有升有降，技术创新取得成效

2025年国家统计局统计的117家拖拉机企业共生产拖拉机46.52万台，同比下降4.9%，大拖与上年度持平，中、小拖拉机下滑明显。拖拉机骨干企业全年生产大中拖27.52万台，比上年下滑了8.46%。在低迷的市场中性价比高的动力换向智能拖拉机一枝独秀，有较大的增长；履带拖拉机在国家政策支持下成为新的增长点；经济作物生产需求的扩大带来传统拖拉机需求减弱，专用拖拉机需求增加。从功率段分布来看，“大拖有势，中拖为王”的格局依然未改变。50~60马力、70~80马力等中拖产品仍是市场占有率最大的产品，大于300马力的拖拉机年产只有千台左右。在同质化竞争下，聚焦主流市场仍是企业生存的关键，33%的骨干拖拉机企业通过聚焦大中拖市场实现了业绩增长。2025年粗制滥造的国二排放拖拉机违规生产冲击市场，下半年此乱象受到国家四部委的整治，市场环境逐步净化。但拖拉机行业竞争依然激烈，缺乏技术优势的企业难以为继，有临工等新企业进入，也有一批老企业的退出。

收获机械市场呈现“整体下滑、结构优化”的态势，不同品类表现差异较大。骨干企业全年生产自走轮式谷物收获机1.86万台，同比下降31.01%，销量下降35.44%。产量逐年下降除了喂入量加大、可靠性提高、智能化升级带来收获机作业效率大幅提高外，机手作业收益下降、主要谷物种植区市场饱和成为主要影响因素。产品结构持续优化，纵轴流大喂入量机型成为市场主流产品，10~11公斤喂入量产品占比达60%，12~13公斤产品占比32%。雷沃头部企业的位置依然稳固，其市场份额达55%，中国一拖经过几年的技术储备，轮式收获机开始回归市场，河北英虎轮式收获机崭露头角。

骨干企业生产自走式摘穗玉米收获机2.38万台，同比下降12.30%。受玉米价格多年震荡、2025年秋涝灾害等因素影响，占比42.78%的三行、四行轮式主力机下降，2行、6行、7行轮式机有大的增长，表明区域生产模式和需求多样化。为应对秋涝4行履带玉米机大涨52.17%，2行3行履带玉米机下降。籽粒直收机下降较大，影响因素较多。玉米全价值链收获受青睐，茎穗兼收机继续保持增长。

骨干企业生产全喂入履带式水稻收获机7.52万台，同比增长8.84%。在国家“以新换旧”和主要企业旧机置换补贴、旱区作业和小杂粮对履带收获机需求强劲增长等拉动下，履带式收获机市场更新频率高，产品向大喂入量升级明显，其中7公斤和10公斤机型占比快速提高。国内企业主攻10公斤市场，日本久保田、洋马等外资企业则深耕7公斤市场，全喂入履带式水稻收获机日资企业仍占据14%的市场份额，久保田和洋马两家企业2025年有较好增长。重庆等地企业生产的丘陵山区水稻收获机技术有进步，山区水稻机收率在不断提高。全面分析看，扣除出口大幅增长的因素，国内履带式收获机市场实际是下滑，购机补贴系统显示同比下降了11%左右，

骨干企业生产水稻插秧机5.55万台，同比下降13.50%。高速乘坐式插秧机因作业效率高、智能化程度高，市场占有率达59.25%，但受春季干旱、播种方式多元化及补贴政策调整影响，产量下降24.54%；手扶式插秧机凭借价格低、回收期短的优势，受东北地区农机报废更新补贴政策拉动，产量逆势增长9.88%。产业集中度提高，高速乘坐式插秧机50多家企业，前5家占了85%。日资企业凭借先进技术和好的质量市场影响力大，江苏久富等国产高速插秧机凭借性价比和服务优势，市场份额逐步扩大超过50%。

打捆机延续下滑趋势，产量下降16.41%；受畜牧业不景气影响，二手机进口影响，饲草大方捆打捆机和秸秆缠膜打捆机等此前增长较快的产品也出现很大的下滑。

出口成为支撑行业增长的重要力量

2025年，在全球贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧的背景下，中国农机出口实现逆势大幅增长，成为支撑行业发展的关键力量。规模以上农机企业1~11月出口交货值达479亿元，同比增长13%；骨干企业大中拖全年出口量增长22.15%，高于行业整体增速。

出口产品依然以中低端为主，但竞争力持续提升。150马力以下拖拉机占出口总量的93.8%，50马力和80马力拖拉机是出口主力机型，反映出中国农机在国际中端市场的优势地位。同时，高端产品出口取得突破，联合收获机出口增长超过55%，占总产量的20%，其中骨干企业履带收获机出口增长54.49%，主要出口印度、印度尼西亚等东南亚国家，收获机大幅出口改变了国际市场对中国农机产品质量的认知。

出口市场多元化，重点区域增长显著。拖拉机对英国、法国、德国等欧洲市场增长50%左右；对俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等冲突地区出口谨慎，有近30%的增长；对美国市场部分产品出口虽有下滑，但降幅低于预估。采棉机出口1594台表现突出，仅乌兹别克斯坦一国就出口1300多台，也拉动轧花机机出口，实现了生产模式、产品技术、标准和作业方案的成套输出，标志着中国农机出口从单一产品出口向全产业链服务出口转型。

出口品类全面开花，零部件支撑作用凸显。除拖拉机、联合收获机、插秧机等整机产品外，犁、离合器及联轴器等零部件出口也实现增长，零部件连续十几年保持出口增长，成为支撑行业增长的重要力量。

压力叠加风险犹存，行业面临多重挑战

从内部挑战来看，主要是供需失衡与经营压力凸显。

一是供需结构矛盾突出。中低端产能过剩与高端供给不足并存的问题尚未根本解决，部分产品同质化严重，导致价格战频发，企业利润空间被压缩；而丘陵山区农机、智能化装备、经济作物专用机械等领域供给仍显不足，难以满足市场多样化需求。

二是企业经营压力加大。生产资料成本持续居高不下，导致企业生产成本上升；全年应收账款增长12.45%，资金回笼困难，企业经营风险加大。

三是市场需求释放不足。农业生产效益偏低是制约农机需求的重要因素，谷物价格大幅下滑与农机行业低速增长形成明显呼应，欧洲、美国等国际市场也呈现类似规律。此外，农民收入受秋涝等自然灾害影响下降，购机意愿减弱；以旧换新政策未达预期，新增需求释放不足，市场活跃度偏低。

从外部环境来看，国际农机市场下行与不确定性进一步加剧。一方面，全球农机行业处于下行周期。美国、欧洲、日本、印度等主要农机市场均呈现下滑态势，美国拖拉机产量同比下降9.7%，收获机下降38.3%；欧盟经济连续下滑，农业及农产品价格受贸易协议冲击；日本农业市场受美国农产品进口开放政策影响，需求疲软。全球农机市场不景气，对中国农机出口持续增长构成压力。

另一方面，国际环境不确定性增加。贸易保护主义抬头，关税政策变化、供应链分化等因素影响农机出口；地缘政治冲突加剧，对部分海外市场的出口风险上升。企业对2026年出口形势存在担忧，“抢出口”效应可能减退，出口高速增长的可持续性面临考验。

此外，部分高端市场仍依赖外资品牌，国产高端装备供给能力有待提升，行业“内卷”现象加剧。部分企业为摊薄固定资产折旧、稳定现金流、维持市场占有率，即使亏损也持续生产，导致市场价格进一步降低，形成“囚徒困境”式的恶性竞争，不仅挤压了自身利润空间，也扰乱了市场秩序，不利于行业长期健康发展。

逆势而上勇立潮头，创新驱动持续发力

尽管行业面临诸多挑战，但高质量发展的底色愈发鲜明，创新成为推动行业前行的核心动力。国家“两重”建设为农机工业提供了资金支持，头部企业和国有企业竞争力更加突出。智能化生产装备在行业广泛应用，众多零部件企业和小型农机制造企业引入立体仓库、智能物流等系统，实现了生产、采购、物流全流程智能化管理。

投资信心保持稳定。在全国经济下行压力下，农机行业投资逆势增长，全行业资产增速达6%。民营企业投资力度尤为突出，重庆威马在泰国建厂并投入巨资购置现代化检测设备，潍坊谷合、建湖金杆子等企业持续加大装备投资，反映了企业对行业长期发展的信心。

科技创新成果丰硕。混合动力农机成为行业热点，电动播种机等绿色能源装备技术日趋成熟，关键零部件自主化取得突破，中国“不能造的农机越来越少、能造的农机越来越好”。

2026年：坚定信心、保持耐心，行稳致远

综合国内外环境，对于2026年农机工业运行情况，行业普遍持谨慎态度。中国农机工业协会调研显示，68%的专家认为2026年行业不会出现明显回升。国际同行预期谨慎，认为未来预期改变不明显，全球需求将保持平稳。

然而，也存在一些积极因素。2025年中央经济工作会议明确，实施更宽松的财政政策，稳企业、稳市场，为农机行业带来政策利好；国家宏观调控下，谷物进口减少，有望推动国内谷物价格逐步回升，改善农业生产效益；混合动力、电动农机等新产品，丘陵山区农机、智能化装备等细分领域仍有较大增长空间。行业的技术升级与创新应用将为行业复苏奠定基础。

总体来看，2026年农机行业压力依然存在，但不会出现大幅下滑，将在调整中逐步企稳。

面对复杂的市场环境，农机行业需坚持以高质量发展为核心，聚焦结构优化、技术创新和效率提升，推动行业持续健康发展。

第一，优化产品结构，聚焦核心市场。企业应避免盲目扩张和同质化竞争，加大对丘陵山区农机、智能化装备、新能源农机等高端领域的投入，重点布局粮食安全相关的关键农机装备，以及经济作物、畜牧养殖等细分领域，培育新的增长点。

第二，强化技术创新，提升核心竞争力。聚焦动力换挡、CVT变速箱等核心零部件技术攻关，推动混合动力、电动农机等新技术产业化应用，提升核心零部件国产化率。

第三，深耕国际市场，拓展增长空间。优化海外布局，通过海外建厂、技术输出、本地化生产等方式规避贸易壁垒；提升产品国际化适配能力，满足不同国家和地区的技术标准和使用需求；完善海外服务网络，提升售后服务水平，增强国际市场竞争力。

第四，降低经营成本，防范财务风险。优化生产流程，提高产能利用率；加强应收账款管理，建立健全风险防控机制；合理控制库存，缓解现金流压力；中小企业可聚焦细分领域，走“专精特新”发展道路，提升市场竞争力和抗风险能力。

总体来看，2025年中国农机工业在压力中实现了稳步增长，在转型中取得了显著成效，为行业长期健康发展奠定了基础。2026年虽面临诸多挑战，但随着高质量发展深入推进、创新驱动持续发力、政策环境持续优化，农机工业有望度过调整期，实现更为稳健、更具质量的发展。企业需坚定信心、保持耐心，行稳致远。要聚焦核心能力建设，在行业转型中抢占先机，实现长期可持续发展。

点赞