混动崛起、出海加速——2025拖拉机行业年终全景扫描

一、技术：路线多元，混动火爆

2025年，国内乃至全球拖拉机行业最值得关注的技术变革，无疑将成为重塑全球拖拉机产品发展方向与地域竞争格局的关键力量。

在11月全球顶级的德国汉诺威农机展上，凯斯纽荷兰公司展出了T7.270甲烷动力拖拉机与R4纯电拖拉机，这两款机型一经亮相，便引发了全球农机行业的广泛关注；约翰迪尔展出了E-Power 电动拖拉机，搭载最多 5 节 KREISEL 电池，实现全机具兼容，是展会中少见的电动农机产品， 配套超充充电桩，适配风车发电或太阳能板供电的农场，解决电动农机充电痛点，处于田间测试阶段，已在美国 100 家合作农场开展真实工况验证，2026年正式投产，2030年面向全球大批量销售；芬特展出了久负盛名的Fendt e107 Vario，该机型基于成熟的Fendt 207 Vario平台打造，配备100千瓦时电池和700伏电动机，最大功率90马力，属于长期市场验证的可商业化的机型；中联重科公司推出的DV3504混动拖拉机和H7-600E混动收割机，后者是全球首台混合动力大喂入量智能联合收割机，480马力发动机搭配11.55千瓦时动力电池，峰值功率超600马力，搭载自动驾驶系统，作业效率提升20%，能耗降低30%。

根据最新的市场分析报告，中国拖拉机行业正在经历一场技术革新，其影响力不仅改变了国内的产业发展方向和节奏，而且在全球农机技术变革中扮演着越来越重要的角色。例如，中国拖拉机制造行业市场分析及发展趋势预测报告预示着技术创新和市场趋势的积极前景，强调了中国在全球拖拉机市场中的领先地位。

在2025年秋季农机展上，国内拖拉机行业展示了机械换挡、动力换挡、CVT拖拉机，以及混合动力、纯电动拖拉机和甲烷、甲醇、氢气动力等清洁能源拖拉机的多元化技术路线。这种技术路线的并存是全球罕见的，它不仅给企业带来了选择的困扰，也为高科技企业和跨界者提供了赶超的机会。动力换向技术的兴起，因其高性价比和操作简便性，尤其受到市场的青睐。

动力换挡技术得到了全面的突破。根据农业农村部发布的《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》，新一轮的农机补贴政策特别强调了对智能化、精细化农机的支持，其中对80马力以上智控拖拉机和200马力以上动力换挡拖拉机的补贴额度有所提高。这一政策的实施，激发了拖拉机企业攻克动力换挡技术的积极性，促进了动力换向拖拉机的快速市场渗透。从最近的行业会议上可以看出，国内至少有10家拖拉机企业已经具备了量产动力换挡拖拉机的能力，并且在动力换向、动力高低档、区域动力换挡、全动力换挡等技术方面取得了重大突破，技术能力基本与欧美跨国公司同步。

混合动力拖拉机领域呈现百家争鸣、百花齐放之态。受17.5万元高额补贴政策的拉动，国产拖拉机品牌纷纷涌向混合动力新赛道，国内排名前五的几家企业：中国一拖、潍柴雷沃、常发农机、东风农机、沃得农机都推出了260-350马力的混合动力拖拉机，紧随其后的第二阵营企业也不会错过产业机会，均有混动拖拉机的产品或技术储备，山东临工、中农博鼎、河北铠特等企业已转型至混动拖拉机领域，推出了80-600马力的全系列电动拖拉机。例如，临工农业装备有限公司获得了串联式混动传动系统的专利，能够解决拖拉机作业质量问题。此外，潍柴动力股份有限公司申请了拖拉机用传动系统的专利，该系统能够实现PTO输出端转速与发动机转速或输出车速相关联，提升传动效率。玉柴动力、上柴动力、云内动力、全柴动力和海天、法士特等企业也具备了全系列混动拖拉机传动系统解决方案的能力。

总之，国内拖拉机行业目前面临多元化技术路线选择的难题，同时行业内已经形成了多元化技术路线的既定事实，同时新能源、智能化赛道已经开启。

二、竞争：持续洗牌，竞争分化，新势力崛起

根据行业分析报告，自2015年起，中国拖拉机行业进入调整期，市场存量特征明显，行业集中度持续提升。在此过程中，大型企业通过技术创新和市场策略，逐步占据主导地位，行业集中度的提高导致市场份额向少数企业集中，预示着未来可能会形成由几家大型企业主导的市场格局。

从上图可以直观看出这种变化趋势，近25年时间，国内拖拉机行业经历了“合久必分，分久必合”的过程，进入2025年，从1—11月的数据看，行业前五加起来的市场份额接近60%，显示出行业向头部企业集中的趋势没有改变，但由于国四排放标准的特殊情况，50、70马力占比很大，导致大部分中轮拖市场份额分配给了山东、河南、宁波地区的中小企业，所以影响了头部企业整体份额，如果没有这个特殊因素，2025年CR5的市场份额会达到 65%以上。

国内拖拉机行业竞争分化非常明显，目前行业围绕着东方红和潍柴雷沃两大品牌展开，从实销数据看两家品牌不分伯仲，而位列第一阵营的其他几个品牌与前两名已经不在一个量级，说明市场份额在向头部品牌集中。

同时行业也出现一些可喜的新情况。一方面是一些不具备打持久战的品牌开始批量地退出，行业竞争环境得到净化，另一方面是行业的新势力快速崛起，为行业带来了新动能、新资源、新模式。

徐工农机稳扎稳打，五六年间跻身国内拖拉机行业前10强，市场口碑也极佳，英轩重工、山东骏玛道、徐州凯尔等新势力凭借独特的技术路线或卓越的产品力，在高端市场上赢得了良好的口碑，取得了长足的进步，市场份额和影响力都在稳步上升。

另外还有山东临工、河北铠特、中科原动力等公司在新能源赛道上的率先垂范。

整机看，在2025年的时点上，国内拖拉机行业市场份额向头部企业集中的趋势没有改变，同时竞争结构有所变化，第一阵营、第二阵营开始分化，有些企业有长足进步，有些企业开始掉队，与此同时，新势力开始崛起，新赛道也开启，行业存在更多的不确定性，同时也存在无限的可能性。

三、政策：优机优补，细化精准

补贴政策是拖拉机行业的动力引擎也是最有效的催化剂，2025年补贴政策对拖拉机行业的发展发挥了巨大的推动作用。

整体看，2025年针对拖拉机行业的补贴政策更加精准，更有针对性，同时也有更多的优化创新。

最值得关注的是混动拖拉机补贴政策。2025年3月28日江苏省农业农村厅、江苏省财政厅联合发布了《关于印发江苏省补短板200马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴实施方案的通知》（苏农机〔2025〕8号）。文件明确“200马力及以上混合动力电动、液压机械无级变速高端智能拖拉机”购置与应用补贴的具体实施方案，江苏省将率先推动绿色、智能、高效的农机装备走向市场化，具体到混动拖拉机，则是对200马力及以上混合动力拖拉机补贴17.5万元，继江苏省之后，安徽省、天津市、甘肃省、新疆维吾尔自治区等省（区、市）也发布了同样的通知，这些通知的出台，预示着国家要开始将混动拖拉机纳入补贴范围，而且有高标准高强度的补贴，企业的积极性被激发出来，并争先恐后地挤入了这个新赛道。

最实惠的当数智控拖拉机补贴标准。所谓的智控拖拉机是指包括电液控制三点悬挂装置、电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向等至少一项功能的拖拉机，可自动调节作业参数，提高作业精度和效率。智控拖拉机包括动力换向、动力换挡、CVT等技术路线的机型，由于要比传统的机械挡拖拉机得到更多的补贴，所以2025年动力换向拖拉机得到了长足的发展，十几家企业进入补贴目录，几十家企业获得了补贴资格，同时又促进了动力换挡和CVT拖拉机的发展，从武汉全国会上看已经有十几家企业推出了动力换挡、CVT拖拉机。

2025年的农机购置补贴政策得到了进一步优化，特别是针对拖拉机等关键农业机械，政策倾向于“扶优扶强”和“优机优补”，同时鼓励发展“一大一小”农机，以促进丘陵山区的农机化发展，并解决特殊场景下的农机补短板问题。

四、产品：需求升级，结构优化

近年来，我国拖拉机行业经历了显著的结构调整，马力段升级趋势明显。根据国家统计局和国家农机购置补贴的数据，25马力以下的小型、微型拖拉机产销量出现萎缩，而25-100马力的中轮拖占比也在减少。与此同时，100马力及以上的大型拖拉机销量快速上升，占比不断提高。行业协会的数据显示，到2025年，100马力及以上的大型拖拉机市场份额将达到43.78%，较前一年提高了3.74个百分点。

数量结构上的变化趋势很明显，同时机型上的变化也很明显。长期以来国内拖拉机主要以滑动齿轮、啮合套、同步器换挡为主，长期占着绝大部分比例，而自2025年起，这一格局将彻底改变，补贴数据显示1-9月份国内已经销售了15000多台动力换向拖拉机，全年预计销售动力换向、动力换挡、CVT拖拉机20000—25000台，2026年全口径的动力换挡拖拉机的销量有望突破50000台的大关，国产拖拉机也将从同步器时代正式迈入动力换挡时代，与欧美国家差距缩小的同时也能增强中国拖拉机的全球竞争力。

整体看，在规模化农业和组织化用户时代，国内农机产品需求升级的大趋势没有改变，更大马力更高效率的拖拉机成为刚需，需求升级促进了国内拖拉机产品的技术升级和产品换代，在政策的助力下，国内拖拉机企业对动力换挡、CVT等更高效率的拖拉机更加看好。

五、出海：国牌竞争增强，出口持续增长

不出海便出局！国内市场极度内卷，让众多企业认清形势，坚定了走出去的决心，国家“一带一路”大战略也为农机企业“走出去”提供了助力。

根据最新数据，2025年1-10月份我国农业机械累计出口额达到152.3亿美元，其中主机累计出口额为108.2亿美元，同比增长32%。

11-10月， 我国拖拉机进出口总额10.8亿美元，进出口总额同比增长16.3%。其中出口10.1亿美元，同比增长31.9%，进口0.6亿美元，同比下降62.3%，贸易顺差9.6亿美元，出口热点市场降温，如俄罗斯、泰国、乌兹别克均出现大幅度下降，印尼、阿根廷、塞尔维亚出现三位数飙升。

从以上数据可以看出，国内拖拉机出口额连续几年大幅增长，这与国内拖拉机国内销量的连续下滑形成了鲜明对比，这种情形进一步坚定了国内拖拉机企业出海的决心，光鲜的数据背后，反映出国产拖拉机技术进步、农机产业整体实力不断增强，以及中国在全球影响力与日俱增。

但进口数据就要有针对性地分析了，尽管近一年来中国拖拉机进口金额总体小于出口金额，显示贸易顺差为主。其实不然，过去，200马力以上的动力换挡、CVT拖拉机多由约翰迪尔、凯斯纽荷兰等品牌从欧美生产基地进口至中国市场。为应对中国农机购置政策、降低成本并提升竞争力，近年来，几家欧美跨国公司将大部分高端拖拉机在中国本土生产。尽管部分核心部件仍需原装进口，但整机不再计入进口数据。因此，迪尔、凯斯的高端拖拉机在国内销量增加，进口量却减少，这一数据存在一定迷惑性。

但整体看，在全球农机产业中，中国农机产业整体实力，中国造农机的竞争力均在增强，拖拉机代表着中国农机产业的整体实力，根据最新数据，中国拖拉机出口量和出口额在近年来呈现波动增长的趋势。例如，2022年出口量为12.89万台，同比下降7.3%，而出口金额达到8.19亿美元，同比增长17%。出口市场分布显示，俄罗斯、法国和泰国是主要的出口目的地，分别占据17.1%、10.5%和7.7%的出口份额。此外，中国拖拉机在全球的影响力也在增强，例如，2024年1-8月份，中国向178个国家和地区出口了103540台拖拉机，实现出口金额44.82亿元。

总结：2025年的中国拖拉机行业，在技术多元爆发、竞争格局重塑、政策精准引导、产品结构升级、出海步伐加快五大力量驱动下，正经历一场深刻变革。技术路线呈现“百花齐放”之态，为行业注入源源不断的创新活力。

展望未来，中国拖拉机行业已然屹立于从“跟跑”迈向“并跑”乃至局部“领跑”的关键节点。多元化技术路径虽带来选择之挑战，却也赋予产业更为广阔的应变弹性与创新空间。

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