拖拉机：多寡头格局下，为什么还有人跳进“火坑”？

有人辞官归故里，有人星夜赶科场！

据中国流通协会公布的数据，2024前三季度，大中拖市场集中度持续攀升，销量前十大品牌累计销售20.21万台，占比79.72%，较之去年同期上扬1.89个百分点。其中，中国一拖、潍柴雷沃两大品牌占半壁江山，高达50.99%，较之去年同期上扬4.41个百分点，国内拖拉机行业已呈现多寡头垄断的竞争格局。

与此同时，新的竞争对手不断地进入，10月15日山东临工高调地举办了新产品发布会，在长沙农机展上，能看到中农博鼎、丘沃农业、优越疆科技等新品牌进入，12月7日农机化导报报道山东农拓机械的第一台拖拉机下线，据悉该公司规划产能8000台，投资3.5亿元。

地球人都知道，国内拖拉机行业早就度过了高速增长期，大企业正挥舞着镰刀在疯狂收割，大量的中小企业不断地退出市场，但为什么今年还有超过10家新品牌进入呢？投资者“不知死活”的要跳进这个“火坑”，究竟是为什么？

一、水大鱼大出巨鲸的行业

先看看全球情况。2024年全球农机销售规模约为17000亿元，其中拖拉机销售规模约6000亿元，占比约为35%，持续了三十年时间的增长，随着中亚、非洲地区农业发展，且今后几年全球拖拉机行业仍然有年均5%的增长率，预计2030年全球销售规模能超过8500亿元。

再看看国内市场。目前国内拖拉机市场进入相对的平稳发展期，国内年需求量约为30万台，出口约为15万台，加上二手机的交易量，年规模和产值约为500亿元，约为全球产值的9%。

2024年国内全口径统计的农机销售约为4500亿元，拖拉机占比约为10%，补贴系统销售的农机总销售值约为1000亿元，其中通过补贴系统销售的拖拉机占比约为35%。

由于统计口径等问题，以上的数据可能还存在互相钩稽的矛盾，甚至是悬殊，但有一点十分肯定，在全球范围内看，拖拉机都是产值最大的农机品类，在国内市场，拖拉机也是产值最大，销售值占比最大的农机品类。

拖拉机作为农具“母机”，其存在的价值就是为数千种农机具提供动力，拖拉机是类平台性质的农机品类，一方面是需求量大，另一方面是“三高农机”——高频购买、高频使用、高频更换，是具体可持续需求的，具有极好投资价值，这也是为什么那么多企业前赴后继。

二、虽有巨头，但竞争格局未固化

一个竞争对手云集，赛道堵塞的行业并不怕，因为说明行业还有大把的机会，很多企业看好，进来之后还有机会成功上位，但是只有少数几个寡头，就意味着这个行业竞争格局已经固化，新进入的企业没有多少机会了，就是想强行进入，但是付出的代价会很高，成功的几率极低。

从工程机械、房地产、汽车等行业进入农机的大佬们，他们站在所从事的行业来看农机，就会得到一个结论：农机行业是一个“散装”的行业，目前还没有绝对的统治者存在，做大做强的机会之窗并没有关闭，存在大量的机会。

2024年拖拉机行业，一拖和雷沃两大巨头占有率都是在30%以下，虽然近几年占有率仍在上升，但是远远没有达到垄断的程度，第二梯队以整体的力量和两大巨头抗衡，但是占有率都在10%以内，简单地说国内拖拉机行业还比较分散，竞争格局未固化，对于新进入者来讲还有机会。

与“散装”的国内农机市场不同的是，欧美日韩的农机行业却是高度集中，且已出现了3000亿级的约翰迪尔和两个千亿级的凯斯纽荷兰和久保田，约翰迪尔给全世界的农机企业都树立了一个巨大的想象空间，尤其是国内的企业，以及想进入国内农机行业的汽车、工程机械、房地产等行业的大佬，约翰迪尔能，我为什么不能？

一边是“散装”的大市场，一边是千亿级的行业偶像，在巨大的空间和同样巨大的诱惑面前，很多跨界大佬如过江之鲫，前赴后继进入拖拉机行业。

三、需求提档升级期，更大的机会出现

每年进进出出，优胜劣汰，但是通过补贴系统可以推断出来，2024年仍然有180多家拖拉机生产企业，中国是全球拥有拖拉机生产企业最多的国家，也是全球拖拉机市场竞争最激烈的国家，没有之一。

按道理说，竞争过于内卷的市场，行业的利润空间会非常小，大量的企业会主动退出，对新进入者更是没有多大的吸引力。

但是为什么国内的拖拉机行业每年还会有十几家新的竞争对手进入呢？这背后一定有更深层次的原因。

原因之一是需求升级引发的需求结构的变化，愿意购买大马力高价值的用户变多了。

引发需求变化的背后的三大诱因是土地流转、高标准农田建设、土地托管。

根据国家统计局公布的数据，2022全国农村土地流转面积达到了5.32亿亩，2024年推算有6亿亩，流转率为40%；2022年国家建成了10亿亩面积的高标准农田，且之后每年以5000万亩的速度继续推进，在建成之后每年还会有3000万亩的升级优化，且是以改造特别国债的形式做保障。

2000年之后，在土地流转遇到天花板的时候，国家开始鼓励地方政府推动土地托管、农事托管等规模化农事服务。

以上的土地流转、高标准农田建设、土地托管共同的结果是土地集中和规模化农业的兴起，而规模化农业生产对农机有天然的需求，且对大功率、高效率的拖拉机有刚性的需求，其直接的结果是250马力以上的高效率的拖拉机，以及动力换挡、CVT等高端拖拉机需求快速增长。

大马力高效率拖拉机需求增加，直接拉动了拖拉机行业价格线的向上平移和行业整体利润空间的抬升，也就是国内拖拉机行业更有投资价值了。

所以类似徐工、临工、铁建重工、中农博鼎等有实力的企业进入，而潍柴雷沃、一拖股份、悍沃等行业内的头部品牌不断地升级工艺装备和投资新的生产基地。

目前，中国的规模化农业生产进程方兴未艾，后期土地会进一步集中，组织化用户比例会进一步提高，大马力高效率拖拉机需求会进一步增加，对资本的吸引力会持续很长一段时间。

四、技术变革期，新的赛道已打开

国产拖拉机在啮合套换挡的低技术状态已徘徊了四十年，与欧美同行差距越拉越大，在2021年补贴政策调整之后，以及2024年新三年补贴政策的出台之后，国内拖拉机行业出现了明显的技术升级，其中最值得关注的是新能源赛道。

新能源赛道的主方向是电动化。目前国内拖拉机电动化有两个方向，其一是油电混动，不管是轻混、中混、重混，抑或增程式、插混式，都有市场和相关的应用场景，目前看比较适合重负荷作业，在150马力及以上拖拉机中是较好的解决方案；其二是纯电动，目前电动农机主要用锂电池和铅酸电池，目前电池容量、续航能力和成本结构都决定了纯电拖拉机并不适用150马力以上重负荷作业需求，所以纯电拖拉机只能走轻负荷作业场景。

但不管是重负荷，抑或轻负荷，电动拖拉机都找到了适应的使用场景，并即将进入产业化应用阶段。

电动汽车、电动工程机械的电动化进程足以给国产电动拖拉机提供发展思路并坚定发展的信心，所以近几年一些科技型企业进入了拖拉机行业，如中科原动力、超星智能、中农博鼎等公司。

全球拖拉机产业是8000亿级的产业，国产拖拉机也是500亿级的产业，且具有“三高”属性，是最具投资价值的农机品类，且电动化仍然是一片蓝海，行业内外都在盯着新能源拖拉机的美好前景。

五、补贴政策方向变换，新的红利出现

2024年—2026年新三年农机购置补贴政策发布，国产拖拉机行业面临着新一轮政策的红利。

新三年补贴政策最明显的特征是淡化了普惠性质，转而强化了“优机优补”“扶优扶强”两大方向，前者说的是产品，后者说的是企业。

“优机优补”，重点是对智控拖拉机、履带拖拉机、丘陵山区所使用的特种拖拉机等进行偏向性的补贴，智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。

2025年的地方性补贴政策将会加大对动力换挡、CVT等智能化、自动化、高效率的拖拉机补贴，最高补贴标准是在国家的标准25万元以内，这将极大地激发企业推广自动挡和智能化拖拉机的积极性。

“扶优扶强”，享受到这种扶持的农机有可靠性强、适用性强、性价比高、作业效率高、低耗环保、用户口碑好、服务网点健全、市场占有率高等特点，很明显“扶优扶强”说的是农机，背后则是扶持的是综合实力强的大企业和各个细分赛道上的隐形冠军。

总之新三年补贴政策明显地支持“四化”农机——大型化、高端化、智能化、绿色化。

这种政策导向为科技型企业和背景实力很强大的企业提供了打破现有竞争格局、重新划分势力范围的机会，所以工程机械、汽车等行业的大企业纷纷进入农机领域，凡是进入的都把拖拉机作为主业来打造。

六、配套体系成熟，进出门槛低

近几年新进入拖拉机行业的企业，大企业大多是非山东籍或山东潍坊地区之外的，而小企业或新设公司则大多是山东籍。

在山东，以潍坊市为中心，围绕着潍柴雷沃建立起来了一个独一无二的强大的拖拉机产业集群，这个产业集群内部精细化分工的同时又有精准配合。以潍柴雷沃为“链主”形成了一个组织严密、高度协同的拖拉机产业链，在这个产业链内部有发动机、变速箱、车桥、提升器、驾驶室四大核心部件完整的供应链，且可以细分到每个工序。

以变速箱为例，有专门做铸件的十几家，有专门加工壳体的二十几家，有组装变速箱的七八家，每一个工序若干家企业，实现了合理的分工和效率最大化。

在国内，围绕着山东潍坊已成长起来了一个强大的拖拉机产业集群，只要利用这个集群，任何企业都可以很轻松地建立起一个拖拉机组装工厂，无论是进入或退出的门槛都非常低，企业与企业之间的差距只是成本控制能力和效率高下，产品上已经做不出本质上的差异化。

借助潍坊“福田系”的强大的配套体系，全国任何一个地方的农机企业，凡是要上马拖拉机项目，都是很轻松的，区别只是距离潍坊远的，物流运输成本较高，市场上会丧失竞争力。

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