新观察 | 从2024农机全国会看拖拉机企业的实力和变化

在中国拖拉机是规模和产值最大的农机品类，中国拥有全球数量最多的拖拉机工厂，最高峰时中国的拖拉机工厂数量超过250家，就在2024年也有近200家，在10月26日—28日长沙中国国际农机展览会上，据主办方提供的数据看有近60家拖拉机企业参加展会，展出各种拖拉机超过1500台，可以说是百舸争流，千帆竞发。

展会上观众看的是产品，而背后则是企业实力的比拼，某种程度上企业在市场上的竞争力也会影射到展会上，那么2024年长沙全国会上，60家拖拉机企业有什么样的精彩表现呢？

一、欧美跨国公司：技术引领，产品驱动

虽然约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔等欧美跨国公司的业务结构各不相同，如克拉斯宣称自己是收获机专家，纽荷兰是牧草专家，但是这些跨国巨头无一例外都是把拖拉机当作主业（主营产品），在收入结构中，拖拉机占大头或占绝对份额，且如果没有拖拉机主业，这些公司也根本不可能成为全球规模排名前10的怪兽级的公司。

从市场的视角看，目前约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科的拖拉机仍然实力最强，引领着全球农机的发展，还没有任何国家和企业能对他们造成实质性的挑战，在中国市场上，迪尔、凯斯、爱科的拖拉机也是中国本土拖拉机企业学习和模仿的对象。

从每年的全国会上能够看到跨国公司在中国市场投放的最先进的机器。2024年长沙会约翰迪尔只展出了8R 410和6E-1204两款拖拉机，以及S7 700、C2 400谷物联合收获机、8600青贮联合收获机五款全球顶尖农机设备。

凯斯纽荷兰公司分凯斯和纽荷兰两个系列产品。凯斯展出了PUMA 2404、MAGNUM 3404、Quadtrac 5302履带拖拉机三款动力换挡拖拉机；纽荷兰展出了T2004CVT无级变速拖拉机，而现场观众最感兴趣的反而是CR8.90谷物联合收获机。

今年爱科罕见的没有独立参展，原因不详，但是展会上仍然有爱科的身影，如黑龙江瑞海公司展出了芬特1050黑武士拖拉机，该机型23年出品，堪称拖拉机界的劳斯莱斯，拥有强大的517马力，性能卓越，号称地表最强拖拉机，可以说爱科虽然没有到现场，但是芬特黑武士完全可以代表爱科的实力。

克拉斯公司展出明星产品——XERION4500拖拉机、JAGUAR960TT青贮收获机、D380联合收割机。XERION4500是克拉斯引入中国的最大马力拖拉机产品，XERION是克拉斯和杰西博独有的拖拉机结构，前后轮子一样大，驾驶室可以前后转向，前后桥能同时实现驱动和转向，该拖拉机配置ZF公司CVT变速箱。

道依茨在中国建有工厂，但其联合收获机并没有引入中国市场，所以展会上清一水的是9款黑色的拖拉机，从啮合套换挡、动力换向、动力换挡、CVT全系列产品参展，在跨国公司中道依茨产品线最全，也最接地气，其中最大的是8W2804动力换挡拖拉机，配置是ZF公司的T7300系列变速箱。

可以看出来，欧美五大家族本届展会主打的都是CVT和动力换挡产品，且展出了功率更大性能更先进的机器，数量不多，但是每一台都具备统御能力，跨国公司在中国市场上处于技术引领位置，且采取的都是产品驱动战略。

二、国产头部品牌：强者愈强，挥舞镰刀

今年展会最值得关注的是动力换挡和CVT拖拉机，而引领着最先进的技术的无疑还是一拖东方红和潍柴雷沃。

一拖十年前花巨资收购法国变速箱工厂，潍柴雷沃自研CVT变速箱横空出世，潍柴动力换挡变速箱重磅发布，说明国内初步攻克了先进的传动技术，且由研发阶段向产业化阶段发展，今年的展会上能看到很多搭载了CVT和动力换挡变速箱的拖拉机。

先看看中国拖拉机的带头大哥一拖东方红。本届展会一拖共展出了约15款拖拉机，最显眼的是LW4504重型CVT拖拉机，LF3204全动力换挡拖拉机，混合动力HB2204拖拉机，还有LP2604动力换向拖拉机，国产最大马力履带拖东方红CH2202等。

再看看实力与一拖东方红在伯仲之间的潍柴雷沃。本届展会上潍柴雷沃集中展示了240-340马力CVT系列智能拖拉机，其中代表性机型是P3404-8V，此外还有P2404、P2804，潍柴雷沃P系列CVT拖拉机是雷沃整合欧洲先进技术完全国产化的高端拖拉机，是当前国内唯一形成批量销售和商品化的CVT拖拉机，有专家说潍柴雷沃通过P系列拖拉机，凭一己之力，硬是把国产拖拉机带到了CVT时代。

从展出的产品上可以判断出两家企业的产品方向和市场重心。明显的潍柴雷沃目标是CVT拖拉机，且并没有展出形象型的产品，而是目前在东北、新疆高端市场真正实用的三款主打机型；而一拖明显做好了多手准备，机械换挡、动力换向、动力换动、CVT、EVT全系列技术路线的布局和产品储备，但一拖展出了国产最大马力的LW4504重型CVT拖拉机，也某种程度上说明一拖重视CVT上的江湖地位。

目前国产拖拉机行业的主基调就是一拖东方红和潍柴雷沃双雄争霸，两家企业贴身肉搏，虽打法各异，但在拖拉机产品上实力相当，未来能分出胜负的极有可能是技术路线的选择上，谁能代表着中国拖拉机产业的未来？一切待时间来验证。

三、国产新锐品牌：奋勇争先，亮点纷呈

国内农机需求的零散性、阶梯化、多级化决定了竞争的复杂性和供给的多极化。

目前国内拖拉机行业呈现多极化的竞争格局：约翰迪尔、久保田、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯等为国际一线阵营；潍柴雷沃、一拖东方红是国产第一阵营；东风农机、沃得农机、常发农装、山东悍沃、萨丁重工等为国产第二阵营；英轩重工、骏玛道、鲁中、迪玛驰等为国产第三阵营；其他低线品牌为国产第四阵营。

虽然国际一线阵营、国产第一阵营实力强大，客观地讲，短期内很难改变既定的竞争格局，但是新锐品牌表现得非常积极，且具备很强进取精神，成长性高于行业平均水平，给行业带来了不一样的活力，如悍沃、萨丁重工、英轩、铠特农机、山东鲁工等。

悍沃是国内连续几年销量排名在前10位的拖拉机骨干企业，近几年打造新工厂、加强内部深度自制、上马智能化流水线，产品质量和口碑越来越好。本次长沙会悍沃发布了全新一代的“超越”系列拖拉机，该系列产品覆盖160-300马力多个产品型号，主要涵盖同步器换挡、动力换向、动力换挡及无级变速换挡四大技术路线，整车创新性采用悬浮驾驶室，驾乘舒适性及操控便利性实现了“超越”性的升级。

英轩重工是后起之秀，虽然进入行业时间不长，但战略定位精准，经营上稳扎稳打，产品上精益求精，近几年挣下了不少的口碑，成为行业内很有影响力的新锐品牌。本届展会英轩携十几款热销拖拉机集结亮相，值得关注的是YX3004-8HEV，匹配FISG电机+DM主驱电机+AMT两档无级变速箱代替传统机械变速箱，加长轴距，优化前后重量分配比例，整机牵引力提升15%（达90kN），稳定性提升20%，犁耕、深松等重负荷作业更高效。另外还有YX2604-7P、YJ2004-1、YH2204-1等产品力很强的机型展出。

河北铠特携100至400全马力段的全系列混动CVT拖拉机亮相长沙展，有“鹤立鸡群”的效应，大约有10台拖拉机，全部纯一色的混动，最大马力的是KT4004ET，也是本届展会上排名在前10的大马力拖拉机。

此外山东鲁工的全系列动力换挡拖拉机，山东五征集团MT3004重型拖拉机和EH2604电动拖拉机也很有亮点，徐州凯尔的携全系列全架式拖拉机参展，其XZE3004串联式混动无级变速拖拉机能节油10%，综合作业效率提高15%。

新锐品牌是国产拖拉机中的新势力，是国产农机行业最有创造力的群体，他们之中有可能会孕育着一线品牌的种子。

四、细分隐形冠军：深耕细分赛道，强化竞争优势

今年长沙会中履带拖拉机是一个亮点，与往年相比，今年展出履带拖拉机的企业明显增多，这与今年全国会在南方举办应该也有关系。

国产履带拖行业的隐形冠军是湖南农夫机电。本届展会，农夫展出了约8款产品，全部是带差速转向的履带拖，最大的是NFZ-1602，最小的有NFY-502-G，其中值得特别关注的是NF502（F）油电混动履带拖拉机，也就是国产履带拖也已进入油电混动时代。

此外在长沙会上能看到中联重科、沃工、农友、星光农机、萨丁重工、广西惠来宝等公司的履带拖拉机，整体功率在90-120马力之间，都是类农夫机电机型。

说起履带拖不得不提东方红CH2202，国产最大的履带拖拉机，还有凯斯Quadtrac 5302，进口最大的履带拖拉机。

如果说电动农机只是众多农机品类中的一种选项的话，纯电拖拉机也是一个有趣的细分赛道。本届展会上“态度最端正”的电动拖拉机企业是中科原动力，该公司展出的万途500系列、1000系列、2000系列全部是纯电拖拉机，大纯电和混动的路线选择上，该公司没有含糊，今年的新产品是260马力纯电重负荷作业拖拉机，据说该公司已经获得三轮融资，最新一轮有数千万元，说明资本很看好电动农机。

但产品最接地气的当属黄海金马YL254ET，金马是在国内最早推出电动拖拉机的传统拖拉机企业，据说目前已经实现了批量出口，本次展会上白色的YL254ET是一款可以果园、大棚、菜地里使用的相对成熟的产品。

拖拉机还有一个细分赛道是丘陵山地拖拉机。这是一个原先被遗忘，现在被重视的品类，本届展会上比较有代表性的机型有一拖东方红MH804M、鲁中LZY704、萨丁ZY504等，另外鑫源、威马、沃工等公司展出的15-35马力的小型履带旋耕机，本质上也属于丘陵山地拖拉机，只是归入了旋耕机的补贴目录，其中酝酿着对传统微耕机的革命的种子。

五、跨界者：实力强悍，注入新基因

农业是最后一块没有被资本充分干的沃土，所以各路资本手执刀叉纷至沓来！

工程机械行业最具代表性，10月15日山东临工进行了农机新品发布会，视觉上超级震撼的600马力级的混合动力拖拉机发布，几乎掀翻了整个农机产业界。

从第一个跨界的中联重科，铁建重工，到前些年的徐工集团再到最近的山东临工，工程机械行业的巨头们纷纷进入到农机行业，甚至是房地产行业的巨头碧桂园也重金跑步进入农机行业，农机行业似乎成为一个香饽饽，谁都想分一杯羹。

本届展会上，跨界者的表现异常显眼，临工携10月15日新产品发布会的威力高调参展，让数万观众近距离观赏其十几款国内最新，甚至是全球最先进的农机。

由于是湖南企业的主场，本届展会，中联重科、铁建重工、山河智能等“工程机械+农业机械”双栖企业也表现突出，中联重科通过三款动力换挡、油电混动重磅产品和T220大型纵轴流谷物联合收获机宣示了自己的主权，铁建重工展出了7.5割台的全场最大的青贮联合收获机，可惜的是铁建并没有带拖拉机参展，有些许遗憾的是在上届风光无两的柳工今年居然没有来参展。

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