农机新观察 | 2024农机市场9大预测

元春始风华，万象启新朝。

时光如白驹过隙，一直疾驰向前，永远都不会停歇。一转眼，已是2024年的新征程。

回望来路艰辛磨砺，崎岖坎坷。而今，又是一度梅花香，流年笑掷，未来可期。

2024年的农机市场将呈现出什么样的发展特点呢？

01购置补贴力度不减，结构优化大势所趋。

放眼国际，全球化逆风与政治动荡，带来国际秩序重建和外部环境变化，我国发展战略正推动经济从高速增长转向高质量发展，如此背景下，粮食安全与工业崛起具有更加重要的意义。2024年，国家对“三农”的政策支持方向依然清晰，力度不减，乡村振兴和共同富裕依然是农村工作的核心，农业机械作为农业发展保障的关键环节，必不可少，国家对农机产业的补贴只增不减。同时，按照国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》看，该文件由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，共有条目1005条，其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条，行业设置上，鼓励类新增了“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域有利于产业优化升级的条目，限制类、淘汰类中新增了相关领域不符合绿色发展和安全生产要求的条目。与之同步，国家农机购置补贴也在不同产品种类、型号等进行了补贴额度调整，对市场需求进行政策性引导、调整，比如，大中拖，对大马力产品加大补贴额度，对中小马力产品降低补贴额度，促进大型化发展；推动丘陵山区农机品类补贴；推进“一大一小”农机装备补贴持续实施等，在补贴方向、补贴品类、补贴额度等优化全面有序落地，2024年，农机购置补贴政策依然是推动市场发展的关键引擎。

02行业运行增速放缓仍是大概率。

2024年，不管是农机行业所处的宏观环境、中观环境还是微观环境，都不具备全面反弹的综合机遇，尤其是全球经济放缓、消费需求不振、市场饱和供给过剩等因素影响，国内农机产业升级转型是必由之路，如何实现全球竞争段位的超越与上升，当下乃至今后几年，培育技术竞争优势，打破高端核心资源垄断，至关重要，质量升上去，速度降下来，这是客观规律。再者，从农机行业所处的发展周期来分析，传统品类与新兴品类之间的此消彼长仍在继续，新兴产品的成熟与体量增长有待时日，用行业专家的分析判断，时下正处于农机行业发展的“空窗期”与“平台期”，产业积蓄力量，市场放缓运行是大概率的事情。

03排放升级影响余波未尽，动力机械市场大考继续。

分析农机市场运行态势，估计这两年都绕不开“国三升国四”这个动力机械排放升级话题。我们不妨回顾一下2016年“国二升国三”对市场影响的情景，2015年，主管部门就开始进行“国三”升级的政策宣贯，2016年实施落地，接下来的2017年和2018年就成了连锁反应之年。具体看，2017年，农机行业经营每百元主营业务收入中的成本费用86.78元，较上2016年增加不少；行业经营利润率为5.71%，低于2016年的6.08%；行业亏损企业增加了57家；动力机械产量全面下降，谷物收获机下降12.58%，玉米收获机下降11.44%，大型拖拉机下降18.93%，中型拖拉机同比下降11.86%，小拖拉机同比下降13.24%。再看2018年，更是创造了农机市场近20年发展业绩新低，据统计，2018年，农机工业全行业规模以上企业利润大幅下降15.76%，处于负增长状态。2019年才略有回升。由此可见，排放升级，对行业市场运行走势影响至少要两年，结合这个规律加上市场动力机械库存高企现状，预测2024年，农机动力机械企业仍会面临市场下行大考！若想逆天改命，除非出现特别意外的“黑天鹅”事件，这个概率比较小。

04新兴品类熟化加速，部分小众市场也内卷。

在进行市场分析时，我们经常会用传统品类与新兴品类两个脉络展开，比如把拖拉机、三轮车、插秧机、轮式联合收获机等划分为传统大众产品，这类产品市场起步较早，产品成熟度高，产出企业较多，应用场景大众化，比较常见，当然，传统品类的同质化竞争也异常激烈，市场饱和程度较高。我们把相对于传统品类的其他农机产品视为新兴品类，这类产品往往应用场景特定，发展起步时间较晚，产业熟化程度不够，尚有较大成长空间。从根本上讲，所谓小众，也是相对而言的，在不同发展阶段有着不同的种类诠释，并不绝对，就像是玉米联合收获机，多年前也属于新兴小众产品，而现在，已经全面普及为传统大众产品。换种说法，小众产品会伴随着市场需求不断发展壮大，不断市场普及，成长为行业内“大众产品”。近年来，率先进入大众化的小众农机产品有烘干机、棉花收获机、马铃薯收获机等产品，时下乃至今后，会有更多的新兴小众产品进入大众产品类别，诸如打捆机、饲料搅拌机、无人飞行器、甘蔗收获机等，不仅如此，去年，打捆机这一“小众”产品已经显现出“内卷”竞争迹象，竞争激烈，下滑明显。由此可见，小众产品成长为大众产品，既是农机产业进步的必然结果，也是行业进步的标志之一。2024年，在技术创新助力下，小众农机产品发展会加速，竞争自然也会逐步充分。

05存量竞争时代，优胜劣汰仍加速。

常说市场洗牌，说了好多年。个人认为，这是个常态化现象，企业品牌之间的你追我赶、成长与消亡，无时不刻都在发生。据统计，国内市场社会农机拥有量约2亿台套，国内拖拉机保有量约2300万台，联合收割机223万台，占据产业绝对比重的传统产品饱和迹象明显，市场进入以二手机置换为主力的存量竞争时代。反观我国农机企业为数众多，据中国企业数据库统计，目前，我国存续和在业的农业机械企业为4185家。僧多肉少，优胜劣汰在所难免。加之连续几年，整体农机市场上升趋势回落，需求不足，企业生存与发展风险加大，你死我活更加常见。2024年，行业品牌“马太效应”会更加凸显，好的更好、坏的更坏，竞争力不足、抗风险能力不够的企业进入下滑甚至淘汰通道。

06两端发展，“一大一小”市场向好

这个判断来自两个方面，一是市场需求使然，二是国家政策引导使然。首先，在国内土地流转政策推进、保护性耕作模式推广、农业（农机）合作组织及家庭农场兴起等因素助推下，与农业耕作模式需求相匹配，农机产品大型化趋势逐年明显，并且用户购买农机，靠作业赚钱的占据绝对比重，高效率就预示着高收益，追求大型化也就不难理解；另一方面，我国山区面积约663.6万平方公里，占国土总面积69.1%，农作物种植种类繁多且地块分布零散，受地形所限，不少丘陵、山区依然停留在人工作业为主的耕作模式，近年来，“通过补贴助力，推动丘陵、山区机械化进步”作为国家重点扶持政策大力推进，也就决定了适合丘陵山区的小型机械销量大幅上升，加之国家“一大一小”政策推进，可以预计，2024年，农机市场大型化与小型化需求旺盛仍是一个重要运行趋势。

07国产品牌竞争力跃升，对垄断品牌“围猎”继续。

我们常说，国内农机制造聚集在中低端，同质化严重，这是客观事实，但是，近年来国内农机制造向高端领域突破亦是成绩斐然。诸如采棉机，多年前，国内市场被国外品牌垄断，价格高、配件少、服务不及时、技术改进更缓慢。近年来，采棉机国产化实现跨越发展，不仅3行机愈加成熟，而且6行大型产品也在逐步被用户接受，整体产品价格一下子就降了下来，如今在新疆，国产采棉机占据了市场主位，国外品牌销量急剧减少。再说，打捆机产品，在产品成熟度上，我国打捆机产业进程神速，不仅中低端产品全面国产化（D型打结器部件进口），而且在高端、大型、高密度产品领域进展神速，2023年全国会上，就有近10家国内农机企业推出了全球最高端的6道绳高密度顶尖打捆机产品，打破垄断，国产化进程迈入崭新发展阶段。再看，全谷物籽粒收获机产品（大家习惯于称玉米籽粒收），近几年国家化突飞猛进，目前已经有近10家国内企业实现整机销售，正在打破国外品牌垄断。由此可见，国内农机制造企业向高端领域前进的步伐正在加快，正创造着新的更大竞争优势，相信，2024年，会有更多的国内农机企业创造出更崭新的科技创新业绩出来。

08行业热点难寻，绝对“蓝海”市场消失。

伴随着农机产业成熟度增加，市场竞争一年比一年充分，普遍过剩将成为常见现象，再无绝对意义上的“蓝海”市场。而从根本上讲，不管是哪个行业，绝不能迷信“蓝海”，我们有足够大的赛道挥洒“余生的热情”，农机行业更是如此。如何在激烈的竞争中胜出？那就是要坚持长期主义——以技术和产品力为压舱石，来推动品牌生态链健康化，确立核心竞争力。说直白些，就是让你的产品更好、更加精益求精、更加能满足用户需求，帮助用户赚钱，这样的企业和品牌才能立于不败之地。引用纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在《反脆弱》一书中的一句话：风会熄灭蜡烛，也能使火越烧越旺，你要利用它们，而不是躲避它们。2024年，直面更加艰难的挑战，把寻找“蓝海”的时间放在产品力打磨与技术创新上，相信，会有越来越多的农机企业凭借卓越的自身产品力脱颖而出。

09营销手段多样，构建产业新形态。

经营手段创新依然是2024年的行业看点，近年来，与所有行业一样，农机行业也正在因互联网的普及而发生着颠覆性变化，不管是企业管理模式，还是商业模式，均展现出崭新的形态，传统营销模式与互联网的结合，给农机经营价值链各环节带有了前所未有的便捷与透明。农机产业数字化特征愈发明显，绝对比重的农机企业采取了“线上+线下”互动方式的进行产品宣传与销售，越来越多的农机企业从单一“卖产品、卖服务”转变为“提供解决方案”，从单一的实体业务转变为“互联网+现代农机”相结合的产业生态圈，彰显出愈加丰富的商业内涵。在此基础上，银行等机构创新设计的农机金融推广，在一定程度上很好地解决行业难点，诸如，通过实物抵押、贷款，解决厂商信用铺货；同时，经销商可以与金融平台合作，结合用户实力，制定针对性金融方案，并协同制造企业实施政策捆绑，全面提升竞争力。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。

全体农机人向着崭新的2024出发吧，凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。齐心协力，创造更好的成就！

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