百家农机企业调查：行业信心不足，库存控制严格

对于2023年的农机市场行情，不同的厂商传递出了不同的声音，有的企业为一季度的营业额在鼓掌，有的企业在做生产调减规划，有的经销商为市场打上了“冷清”的标签，有的经销企业则表示一季度营业收入略高于去年......为更好的了解今年的农机市场情况，2023年5月初，农机360网对行业近百家主流农机生产企业在2023年1-4月份的农机产量、销量、库存、补贴申请情况进行了市场调研。

　一、调查样本说明

从目前的农机购置补贴公示数据来看，2023年有公示销量的、自带动力的农业机械（轮式拖拉机、谷物联合收割机、玉米收、青饲料收获机等）的生产企业，共有150家，前20家企业合计销量已超九成，当然随着各地补贴公示数据的进一步释放，企业数还会增加。2022年1-4月份有公示销量的、自带动力农业机械的生产企业，共有460多家，前60家企业合计销量占到了9成。由此可见，带动力的农业机械生产领域，品牌集中度较高，调查样本须覆盖行业主要的生产企业。

为确保调查结果可以反映行业真实情况，农机360网设计了在线调查问卷，并对主要农机生产企业进行一对一电话邀请，确保了主要农机企业全覆盖。此次调查不但邀请了中国一拖、潍柴雷沃、沃得农机、中联重科、常州东风、常发农装、金大丰、山东悍沃、潍坊华夏等本土企业参与，也邀请了约翰迪尔、爱科、道依茨法尔等外资品牌企业参与。从农机产品来看，涵盖了轮式拖拉机、轮式谷物收、履带谷物收、水稻插秧机、玉米收获机、植保机械、青饲料收获机、花生收获机等各类自带动力农机的主要生产企业。此次调查，有近百家农机生产企业参加。

图表1参与调查企业生产的主要农机产品统计

参与调查的企业中，轮式拖拉机企业最多，55.07%的企业都有拖拉机生产；其次是玉米收割机，27.54%的参与企业有玉米收割机生产。样本呈现的这种结果，与农机各细分行业的品牌竞争格局是相符的：拖拉机、玉米收行业品牌集中度还不够高，企业数还较多；轮式谷物收、轮式谷物收行业，经过多轮洗牌，品牌集中度较高，企业数已相对较少；高速水稻插秧机、花生收获机、青饲料收获等领域，受限于目前的行业规模，企业数远不能与拖拉机行业相比。

　　二、调查结果

　　1.今年1-4月份农机产量变化情况

图表2 1-4月份农机产量的同比变化情况调查

整体来看，1-4月份农机产量，较去年同期有所下滑。有25%的企业表示前四个月产量较去年有所增加，36%的企业表示产量同比有所下滑，其余39%的企业表示产量与去年同期基本持平。

只有8.7%的企业明确表示，1-4月份产量较去年同期增加30%以上，这其中包括轮式拖拉机生产企业、水稻插秧机生产企业和履带旋耕机生产企业。有11.59%的企业，明确表示1-4月份产量较去年同期降低30%以上，这些企业基本都有拖拉机产品生产。

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