产业突围——近观农机行业发展不平凡的10年

党的十八大以来，国家始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，粮食生产实现连年丰收，为应对各种风险挑战、实现我国经济社会稳定发展筑牢了“压舱石”。作为保障国家粮食安全的重要产业板块，农机装备一直备受关注，我们常讲，没有农业机械化，就没有农业农村现代化。不断提升农机装备研发、制造及应用水平，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给具有重要作用。

回顾我国农机装备行业发展历程，一路艰辛，一路磨砺，一路辉煌，尤其是近10年来，产业持续升级转型，发展主调由规模增长全面转向质量增长，质量提上去，速度就要适当降下来，企业生存与竞争压力空前严峻，但又不得不直面这种挑战，就像我们要超车，必须先松一下油门，再加油门，才能够令汽车提速更快一样。时下，农机行业在再次提速的蓄势缓冲期里砥砺前行，突破创新加速，脚步愈加坚实有力。

产业升级: 创新突破，渐入佳境

农机工业作为机械工业的组成部分，在促进现代农业发展进程中具有不可替代性。中国工程院院士、中国农业机械学会名誉理事长罗锡文说过，“经验表明，实现了农业现代化的国家，都是以实现机械化为前提。”

农机装备是为农业服务的，探究我国农机行业的发展，不得不审视一下我国农业历程。农业是社会发展的一个缩影，目前，我国农业经历了从传统农业到机械农业的转变，正在拥抱数字技术给农业带来的变革。在我国农业现代化的发展历程中，有两个时间节点是具有里程碑式意义的。第一个时间节点是1956年。当时，我国开始把拖拉机大规模地应用于农业生产，并通过工业产品和农业产品的不等价交换，用剪刀差为城市输送资本。第二个时间节点是1998年。从这一年开始，通过城市资本下乡的方式对农业做产业化、车间化的改造，我国开始出现大量的大棚蔬菜，此后，中国的农产品产量开始飙升，并出现了农业过剩的现象。现在，全球67%的蔬菜、50%以上的生猪、50%的苹果、40%的柑橘，都是我国生产的，而我国的人口，还不到全球的20%。按照常理，国内农产品产能过剩，就应该通过出口进行转移，创造价值，但因为土地、人力、生产资料等成本过高，我们的大宗农产品在国际上没有竞争力。

如何破局？一是，提高农产品品质，从育种、增产、科学管理等环节下功夫；二是，实行土地集中，实施机械化规模作业，大幅降低人工成本。于是，农机装备的巨大作用就显现出来了。

如果以1949年建国为时间起点，我国农业机械化发展经历了三个阶段，第一个阶段是初级阶段，1949年—2006年，57年的时间，全国农机总动力从8.1万千瓦发展到5.6亿千瓦，水平很低；第二个阶段是中级阶段，2007年—2018年，全国农机总动力从5.9亿千瓦增加到10.04亿千瓦，农作物耕种收综合机械化水平40—70%；第三个阶段，正是我国刚刚迈进的阶段，即农业机械化发展高级阶段（指耕种收综合机械化水平大于70%，第一产业从业人员占全社会就业人员比重小于20%的发展阶段），自2020年开始，我国耕种收综合机械化水平超过70%，农业机械化发展进入中级阶段后期，向高级阶段过渡。

与农业机械化同步，国内农机装备工业发展阶段特征鲜明，如果把1949—2004年这个阶段视为产业基础积累期，那么，2004年开始的农机购置补贴制度开启了农机行业爆发式增长的“大门”，自2004年开始的10年，被称为国内农机行业超常规发展的“黄金十年”，产品供不应求，市场的巨大潜力集中显现，这个发展阶段，规模就能够带来优势，具备一定体量的企业尤其是大企业鲜有竞争对手，因为它们拥有大量的订单，此时市场运行是基于“需要”，而非基于“价值”。伴随着全国供给侧结构性改革推进，2014年成为近年来农机行业发展的一个“分水岭”，由此开始，国内农业机械化耕种收综合水平跨过60%门槛，进入新的发展阶段，同时，农机行业市场增速首次掉入了个位数增长轨道，也同时意味着农机行业“黄金十年”的终结，农机行业转型升级逐步深入，质量增长成为主流，突出特征表现在：传统市场的转型、升级以及伴随的增幅趋缓，新兴市场的崛起、孕育、壮大。

中肯地评价，近10年，是农机行业转型升级艰苦卓越的10年。全体农机人经受住了行业发展基调调头、市场增速放缓的巨大压力；经受住了连续3年疫情影响、全球经济持续下行的巨大压力；经受住了中低端产品竞争严峻、高端技术不足的巨大压力；经受住了存量竞争需求乏力、原材料价格居高不下的局的压力……创新发展，不断突破，产业运行趋于平稳，传统农机产品性能愈加成熟，升级加速，新兴品类市场供给满足程度大幅提升，高端、大型化、智能化产品国产化率迅速提升，采棉机等产品进口垄断局面被打破，产品技术更新迭代，新产品、新技术、新应用层出，农业机械化需求得到了空前满足。

据国家统计数据显示，截至2021年底，全国农作物耕种收综合机械化率达72.03%，其中机耕率、机播率、机收率分别达到86.42%、60.22%、64.66%。畜牧养殖、水产养殖、农产品初加工、设施农业等产业机械化率分别达到38.50%、33.50%、41.64%、42.05%。全国农业机械总动力达到10.78亿千瓦，拖拉机保有量2173.06万台、配套农具4022.93万部。稻麦联合收割机、玉米联合收割机、水稻插秧机、谷物烘干机保有量分别达162.72万台、61.06万台、96.32万台、14.42万台，农产品初加工作业机械、畜牧机械、水产机械保有量分别达1589.65万台、869.85万台、492.19万台。以北斗、5G等信息技术为支撑的智能农机装备进军生产一线，加装北斗卫星导航的拖拉机、联合收割机超过60万台，植保无人机保有量97931架。

未来可期：行业发展，韧性凸显

《荀子·王制》有云，“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时，故五谷不绝”，农业进步，五谷丰登，令炎黄子孙有了世代繁衍生息的温饱资源保障。农业发展离不开科技进步，更离不开机械化。近观时下，全球疫情不绝、俄乌冲突加剧、世界贸易争端持续，粮食安全始终是重中之重，国家对农业建设的政策支持力度不会减弱，农机装备产业前景广阔。

从工业布局层面看，我国具有强大的生产能力与完善的配套能力，是全球工业体系最完整的国家，在世界500多种主要工业产品品类中，中国具备525个小类的生产能力，且220多种工业产品的产量居全球第一。从需求角度看，我国拥有4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，且国家正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，需求潜力巨大。

2004—2023国内农机工业产值及产值增长趋势图

聚焦农机工业，产业集群已经全面逐步形成，以长江为界，可以划分为南方产业集群和北方产业集群，南方产业集群以苏州、无锡和常州等为代表，集聚了水田农业装备制造商；北方产业集群泛指中原、西北、东北等地，山东（潍坊）、河南（洛阳）、黑吉、新疆等产业集群，以旱田机械、大中型农机及机具等为主。截止到目前，国内能够自主研发、制造农、林、牧、渔、农用运输、农产品加工等7个门类所需的65大类、350个中类、1500个小类的4000多种农机产品，可基本满足用户大众化作物的机械化需求。农机行业供给侧改革向供给侧管理、需求侧满足过渡的趋势明显，进口依赖产品、技术国产化进程加快，科技创新令农机行业显示出蓬勃生命力。

从农机市场运行规律来看，目前存量农机产品更新换代陆续进入集中爆发期，加以国家农业机械报废更新补贴政策助力，有效拉动了农机销售。同时，随着用户年龄结构日趋年轻化，以及农业合作社、农机服务组织等新型组织发展壮大，农机新消费正在形成，对于智能化、先进性、高端化、可靠性强产品以及小众新兴产品的追求愈加强烈。近年来，用户对农机化的需求，已经从耕种收环节向植保、烘干、秸秆处理环节延伸，从粮食作物快速向经济作物、养殖业、加工业拓展，尤其是新型经营主体对农机的需求，由关注价格向注重品牌和质量转变，更注重以机械化降低生产风险、提高作业效率，更注重获取全程机械化解决方案。

从产业短板补齐角度看，经历了多年的进步与发展，国内农机产量、使用量、需求量都处于全球第一，但是，高端领域的核心能力、核心技术、核心部件等核心资源没有真正掌握在我们自己手里，诸如先进的发动机、液压系统、电控系统和PLC系统等是国外的，正是因为核心资源掌握不足，就导致了国内农业机械化和农机装备产业发展不平衡，表现在农机装备有效供给不足，门类不全和中低端产品产能过剩并存，高端农机产品依赖进口。国内农机制造竞争力不足还体现在机具作业可靠性、适用性和智能化水平不足上，传统大众产品同质化现象突出等等。同时，丘陵、山区机械化程度普遍偏低，无机适用、无好机用的现象屡见不鲜，数据统计显示，我国丘陵山区耕地面积达6亿多亩，占耕地总面积的3成左右，是我国粮油糖作物及薯类、果桑茶麻、蔬菜、青饲料等特色经济作物的重要生产基地，由此可见，我国幅员辽阔，地形差异大，农业门类多，机械化发展空间巨大。《国家十四五农业机械化发展规划》明确提出，到2025年，我国农业机械总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%粮棉油糖主产县基本实现农业机械化，丘陵、山区县农作物种植和收获综合机械化率达到55%，设施农业，畜牧业，水产养殖业和农产品初加工机械化率均达到50%以上。目标明确，大有可为，唯有奋进。

进入转型升级阶段不足10年，农机行业显示出巨大的发展韧性与后劲儿。今年以来，在整体经济形势考验重重、突发因素不断的大背景下，农机市场整体表现可圈可点，尤其是科技创新相关产品市场回暖迹象明显，据农机行业上市企业公布的上半年年报显示，一拖股份、潍柴动力农机板块实现大幅增长，吉峰科技实现正增长，当然也有表现差强人意的企业，中联重科、新研股份、星光农机等出现较大业绩回落。在崭新的竞争格局下，规模有实力的农机企业向着提供全程机械化、全面机械化服务方案的方面迈进，发力高端领域；占据农机产业绝对份额比重的中小农机制造企业，则聚焦于“专精特新”擅长领域，实施技术创新，深耕细分领域，放大自身擅长领域优势，成为行业内某些特定领域的“隐形冠军”。

从盘古开天地到今天的繁华社会，从远古荒蛮到现代文明，从茫茫大漠到青葱平原……农业始终是关系到人类生存的必然基础，农业的发展离不开机械化，农机事业光荣、艰辛而又充满了无限希望！

回顾来路，风雨砥砺，岁月如歌；直面前程，风物长宜放眼量。在奔向光明未来的征程中，农机人需要秉承并发扬优秀传统，发掘并拓展创新精神，响应国家号召，借力政府政策驱动，顺应经济发展大势，创造农机行业更加崭新与辉煌的新格局，为祖国乡村振兴事业贡献力量，让我们一起不懈努力吧！

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